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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💋🥝🍍🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子🥕🍍🩱、运营商、软件等👿👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍊🍌，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏🍊🍎🍏、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅、农副产品🧡、家电💗、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💟🩳；此外贵金属、燃气、电力🍏🧅🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🍏，叠加供给刚性或受限👞🍍🥬🤍，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😠👙。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒💓🤬🍆，中游制造领域工程机械销售放缓👗🩱👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻💖👙、行业景气和交易等维度🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅👚、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）、国防军工👛💖👢👅、有色金属（工业金属🍇、贵金属、小金属）、计算机等。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键😠，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为👠💘🧡，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥭🩱，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势💘🥝。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💛🥕🍉，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💗🍇💖🤬。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jing)流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市(shi)場風偏(pian)改(gai)善后螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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例会公报重申🍋🩱🍅，要实施适度宽松的货币政策🍓😈，加强逆周期调节🥬，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍊👅，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥦🧅💖🥑。

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1、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的(de)因(yin)子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单(dan)净流入 (-1.60%)。

2、6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持(chi)年内两次降息(xi)预期。不过相(xiang)比(bi)今(jin)年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美(mei)联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。