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资(zi)金(jin)面上，基础化工板块周五获主力资金大(da)举(ju)流入。Wind数据显示，截至周五收(shou)盘，基础化工板块单日获主力资(zi)金净流入(ru)39.5亿元，净(jing)流入额在30个(ge)中(zhong)信一(yi)级行业中高居(ju)第4。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升(sheng)。

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展望7月🍓🥬🍉💓，市场可能会呈现指数突破上行💖🥭👛👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💞😈💝。资金面上🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥻🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💖🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥦👡👡🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至目前，還(hái)(hai)有(you)4傢(jiā)券商仍(reng)在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)(long)證券、東(dōng)莞(guan)證券(quan)、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅(shen)覈。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。