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股票：我们认为下半年日股大(da)盘或更多受美国所代表的全球市(shi)场的影响(xiang)。日本的外需股票(piao)（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全球市(shi)场情绪影响，相对波动(dong)与不确定性或较大。与此相对，内需(xu)股票（银行(xing)、保险、建(jian)筑）或继续受益(yi)于日本通胀的上行带(dai)来的名义内需的扩大。下(xia)半年我们认为(wei)日(ri)股的“最大变数”或“催化材料”来自于政(zheng)策，7月期间日本(ben)将举行(xing)参(can)议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济(ji)、金融市场的支持政(zheng)策甚微，若首(shou)相更迭，则在政策上(shang)更多或是利好。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月，达美航空、美国航空🥿、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

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