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3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达(da)57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外(wai)资占比超40%。高(gao)外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今(jin)年以来(lai)市场对美国债务风(feng)险担忧(you)持续升温(wen)，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的(de)集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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海外方(fang)面，中东局势再度升级，使得全球大(da)类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格(ge)双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里(li)身亡(wang)，大幅(fu)激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹(zi)海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本(ben)周油价(jia)大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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1、住宅(zhai)建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布(bu)财(cai)报，此前该公司曾警告(gao)称上(shang)一季度住房市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和(he)在(zai)线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预(yu)期的(de)阴影之下。

2、行业配置上(shang)，适度均衡配置，建议关注有色(se)金属、军(jun)工、AI应用（软件、硬件）、创新药(yao)等。主题(ti)方(fang)面，建议关注：自主可控、并购重组(zu)等。