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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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