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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至(zhi)149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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過(guò)(guo)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去(qu)5年(nian)0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反(fan)彈(dàn)行(xing)情中錶現齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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