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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🌽🍊👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🎒🥔🍎👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制🥿🍊🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🎒🥝🍓。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🍍👛🥭👿，是重要的选股方向

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库存压力(li)比较大。从估(gu)值水平来说(shuo)，当前价格基本处在(zai)底部区间震(zhen)荡运行，矿山运(yun)行已经面临较大的(de)成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存(cun)制(zhi)约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加(jia)，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱(ruo)或将(jiang)继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存(cun)压(ya)力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈(kui)；第四，上半(ban)年的**政策之(zhi)下，或(huo)将下半年需求前置化(hua)。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较(jiao)为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面(mian)，正值(zhi)新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给出价格底部信号。

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1、当地时间6月28日，美国(guo)参议院(yuan)以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大(da)规模税收与支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到通(tong)过后，大规模税收与(yu)支出法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日(ri)前(qian)送交美国总统签署。

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