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今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授(shou)权总(zong)额已经超(chao)过455亿美元，几(ji)乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外(wai)交易却让投资者大跌眼镜。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望(wang)改善。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间💗🥭🤍。

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除此之外💓😈🍇，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍌🍎，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💛💋。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥕🤬。

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1、第二阶段结束的标志🧄💔，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💟🩳🌽🥭，例如2007年530提高股票交易印花税👅👄，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍈🍍，对场外配资等也加大了监管力度🍌。

2、2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供(gong)应端(duan)面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被(bei)解读中(zhong)美(mei)关(guan)系继续(xu)向好，6月28日美表示(shi)特朗(lang)普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦(jiao)美豆(dou)油生柴政(zheng)策，7月(yue)上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲(si)料消(xiao)费同(tong)比(bi)增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏(pian)慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后(hou)走强。