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陈健玮：上半年🥭💔🩳🥬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍄💯🌽。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👘；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧄🧅🥝💘、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥒💓，进一步支撑市场表现。

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雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)(liu)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于(yu)他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以(yi)高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己(ji)的朋友、前衕(tòng)事也會投資，不想(xiang)再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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1、智能眼镜也并非(fei)年(nian)轻人的专属，在日前举办的上海国(guo)际养老、辅具及康复(fu)医疗(liao)博览会上，多款智能(neng)眼镜亮相，它们能(neng)够为老年人提供(gong)语音导航、辅助阅读、陪聊(liao)解(jie)闷等(deng)服务。

2、展望7月👚🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥿🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💓💕🍌，但是预计在积极财政政策的支持下😈💕👢🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍈👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥝🥦，目前利率仍处于较低水平👗💛，资产荒趋势依然存在🍇🍏。上半年😻👛💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🩳👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💋💞🥻🍇，7月科技风格占优的可能性较大。