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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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方正(zheng)證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初(chu)探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的(de)推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品(pin)牌(pai)廠(chǎng)商的加(jia)入(ru)，以及AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展(zhan)的未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能(neng)手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势(shi)上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴(ban)随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向(xiang)。

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