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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象😻🥥。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”🥔。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成(cheng)指本周双双收跌(die)，创业板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我们(men)依然(ran)看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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