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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价(jia)格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估(gu)值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值(zhi)跌幅居前。