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然而，市场参(can)与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动(dong)往往会迅速消(xiao)退(tui)。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎(hu)无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场继(ji)续对最新的头条风险(xian)危机有应(ying)对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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2、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌💘💖🍏。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能🍈👛🍄🎒🥒。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业再度开启以价换量策略😈👘，维持外增内减态势，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破👡🍅💛。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨🩲。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近(jin)两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、对特朗普第二(er)任期的(de)另外两个标志性项目，即(ji)关税和**效率部(bu)，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗(lang)普的另(ling)一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显示(shi)了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。