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风格层面🩳🥭🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🤍🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面👛😈💝💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟👝。第三👢🥥🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝👅💯，A股权重板块上涨👙🍒💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🥭，成长价值风格或相对均衡。

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而目前方兴未(wei)艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力(li)量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业趋(qu)势包括(kuo)：AI算力及应用(yong)、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电(dian)池(chi)、可控核聚变、低空(kong)经济(ji)、半导(dao)体(ti)自主可控、军贸出海提速(su)等。

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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前(qian)宏观(guan)环境下的中期(qi)选择逻辑(ji)，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去(qu)衡量并(bing)刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南(nan)向资金流向和(he)持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等多(duo)维度(du)刻画。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)(guo)化工(gong)行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供(gong)需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化(hua)工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、目前，华山医(yi)院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室(shi)、脑机接口临床试验与转(zhuan)化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支(zhi)点。“企业、科研机构(gou)和医(yi)院(yuan)同处一个园区，可以(yi)让(rang)科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通(tong)合作的效率。”华山医院(yuan)院长(zhang)毛(mao)颖说。2024年至今，华(hua)山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合(he)作，完成了多例脑机接(jie)口(kou)设备(bei)植入患者大脑手术。