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何杰表示💌，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署💛，需要结合实践需求👿，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示，美元的避险地位正面临严峻考验。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱👚👡💟💯。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力🍋，使得美元的未来走势充满了不确定性。

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市(shi)场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期(qi)，但中东地缘局势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地缘事件对国(guo)内而(er)言更(geng)多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深(shen)300风险(xian)溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏好进一(yi)步回升还需要(yao)经济基本面(mian)或增量政策的持(chi)续发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本(ben)次(ci)论坛期间(jian)中央金(jin)融管理(li)部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡🍉🩲，同时警惕微盘风格的波动💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥕👚、ASIC芯片、光模块🍊👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注👡😠💘；应用环节需要持续跟踪观察🩳👠🍇🧡💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬；3）建议开始重新关注政策信号💘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄💛💗🥒，但需要耐心等待。

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1、三蘤(huā)智控（02050.HK）、佰澤(zé)醫(yī)療(liáo)（02609.HK）、藥(yào)捷安(an)康（02617.HK）等，均將(jiāng)于週一至週三（6月16日至18日(ri)）申購(gòu)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资(zi)逻辑持(chi)续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防(fang)军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周期。