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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍆💘🥥🤍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍍🎒🍌💘，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🤬🥻😈🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😈🍋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💓👗😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股(gu)除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、【观策·论市】中东军事冲(chong)突(tu)和中报业绩(ji)预告对(dui)A股的(de)影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险(xian)偏好，全球风险(xian)资产(chan)价格短期预期(qi)承压(ya)。同时推升原油(you)、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防(fang)御性板块；其(qi)中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油(you)价(jia)格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球(qiu)通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较(jiao)好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向(xiang)好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数(shu)在收(shou)益率上(shang)表现较好。