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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💟💗，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🎒🧡🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👙🥥、25年剩余时间以及2026年🥾😻，宏观主要矛盾各不相同🍒😻🍎👡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💟🎒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2． PTA：本週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟(gen)漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均價在4875元/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至(zhi)6月13日，PTA開(kāi)工負(fù)(fu)荷爲(wèi)83%，週環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截(jie)至6.13，初(chu)步覈(hé)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚酯負(fu)荷在90.9%坿(fù)近，週環比下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五(wu)江淛(zhè)滌(dí)(di)絲(sī)(si)産(chǎn)銷(xiāo)大幅放量，快速(su)消化滌絲庫(kù)(ku)存，TA基本麵(miàn)供(gong)增需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行(xing)情，關(guān)註成本耑(duān)(duan)原(yuan)油價格變(biàn)動(dòng)。

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数据(ju)来源：沪深交易所等(deng)。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅(fu)分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构(gou)成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未(wei)来表现(xian)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临(lin)床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参(can)会；6月(yue)5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门(men)外，仍高(gao)举(ju)手机拍摄PPT（演示文稿）。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註有色(se)金(jin)屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。