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鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)股午前普漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山鋼鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕王(wang)（03788）上漲3.32%，報2.18港元(yuan)；重(zhong)慶(qìng)鋼鐵股份（01053）上漲3.41%，報0.91港元(yuan)；鞌鋼股份（00347）上(shang)漲(zhang)1.24%，報1.64港元。

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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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