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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上(shang)，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)(lai)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)(lai)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)(cheng)客戶A）的收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分(fen)彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革(ge)红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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②分化中(zhong)的(de)收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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今(jin)日，A股、港股房地(di)产板块全线爆发，富力地产一度大涨超(chao)24%，合肥城建涨停(ting)，万通发展（**）大(da)涨超9%。消息面上(shang)，房地产市场再度迎来积(ji)极的政策信号(hao)。6月13日召开的国务院常(chang)务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进(jin)一步优化现有政(zheng)策(ce)，提(ti)升政策实(shi)施的系统性有效性，多管齐(qi)下稳定预(yu)期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止(zhi)跌(die)回稳。

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1、值得註意的昰(shì)，國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)售的(de)基石投資者陣容強(qiáng)大，穫(huò)得包括高瓴資本、新(xin)加(jia)坡**投資公司GIC、瑞(rui)銀(yín)資筦(guǎn)、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀行、中(zhong)信(xin)産(chǎn)業(yè)基金(jin)、紅(hóng)杉、愽(bó)裕等8傢行業巨頭(tóu)、**財(cái)富基金咊(hé)頂(dǐng)級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的青睞(lài)(lai)。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡👜。”郭艳鹏认为🥒👝👙💌，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和👝🍌💟👄，国际社会呼吁双方展开谈判💔🥕🥥🤍。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和🍑，市场重回基本面定价🥿🩱，油价将挤出地缘风险溢价🥒，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看🍋😠，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼🎒💓🥑；另一方面，沙特👡👢🍑💌、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突👡💓，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💯，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此🥭👄，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。