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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🎒🎒💛。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶🍍👗，美元结算需求趋弱🍓💝🥝💘🥑。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🥾👢💌😈，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长👅😠👅，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复💛🍇👅🌽。

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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)(guan)註上遊(yóu)算力(li)自主可控與(yǔ)中(zhong)下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算(suan)力租賃(lìn)(lin)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)(ruan)件、基礎(chǔ)及通(tong)用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科(ke)技、虛(xū)擬(nǐ)(ni)現(xiàn)實(shí)(shi)、數(shù)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🤬，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局💋、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来💗🍓，陆家嘴论坛已成功举办15届🍆🍋💗，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台💟😈。本届论坛关注前沿热点🍑💛，安排了8场全体大会💖🥦🍄💖，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性👛💯、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🍏🍄，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👘🍌💕。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性😡，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险👙🍇👞，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理👄😻💋、不作为投资推荐依据。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)(sao)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)(guan)線(xiàn)“饑(jī)渴(ke)”。5月(yue)20日，三生製藥公(gong)告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國(guo)産(chǎn)雙(shuāng)(shuang)抗達(dá)成郃(hé)(he)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美(mei)元；6月13日，石(shi)藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達成50億美元以上授權(quán)郃作。

2、从市场规模(mo)看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者(zhe)，按2024年的(de)收(shou)入计，2024年(nian)中国调味品市场规模达人民币(bi)4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首(shou)位(wei)。