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一是释放了内需潜力。消费品以旧换新政策拉(la)动了相关商(shang)品(pin)销售较快增长。5月份，限额以上(shang)单位商品零售(shou)额中，家(jia)用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化办公(gong)用品类、家具类商品(pin)零售额(e)同比增长25.6%-53%之间，速度非常快，合计拉动社会消费品零售(shou)总额增长1.9个(ge)百分点。设备更新投资的(de)带动作用也在(zai)持续(xu)显现，前5个(ge)月设备工器具购置投资增长17.3%，拉动(dong)全部投资增长2.3个百分点(dian)，对投资增长的(de)贡献率达到63.6%。

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卡尼还将寻求拉近加拿(na)大与 G7 中其他五(wu)个非美(mei)国国家(jia)的关系。英国首(shou)相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示(shi)，英国将寻求(qiu)重启(qi)与加拿大的贸(mao)易谈判(pan)。两位领(ling)导人一起观(guan)看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃(ai)德(de)蒙顿油人队正在参(can)加斯坦利杯(bei)决赛。

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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月(yue)价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两(liang)个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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从轮动高度来看💔，第一轮行情的轮动高度更高🍎💔👡👛💛。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👅👡💛👅，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👅💖、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍇，平均超额收益出现下降🥦，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💘💝🧡。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👛，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🧅🍒🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿🥿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍍，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩲💕🎒🥥。之后的收敛主要来自政策催化💟🍍🤍，包括货币宽松🍆、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👚💖。其中货币方面👡🍏🥑🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥕🥻，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍄👙😠👚🍓，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😈🍇😠💯🥒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢🍅👝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍒👠👗🍎，宽货币+宽信用🥕，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😠👝🍌💯，进入2019年👚🍓👚🥾，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍍💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💌🍈，推动了宽货币向宽信用的传导🎒💝🍈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥒🍏👄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💞👡🥒👅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥭🩱💓👠，AH溢价指数从115升至128🎒👝💯。当前来看🍍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽🥿，后续要关注货币宽松的持续性🩱，即降准降息的节奏和力度👞。

2、友陞(shēng)股份主要産(chǎn)品爲(wèi)汽車(chē)結(jié)構(gòu)零部件，産品主要聚焦(jiao)于新能源汽車(che)領(lǐng)域，已經(jīng)形(xing)成了門(mén)檻(kǎn)(kan)樑(liáng)係(xì)列、電(diàn)池託(tuō)盤(pán)係列、保險(xiǎn)槓(gàng)係(xi)列、副車架係列等多産品體(tǐ)係。目前，公司得到全毬(qiú)領先的新(xin)能源汽車整(zheng)車廠(chǎng)商特斯拉、廣(guǎng)汽集糰(tuán)、蔚來(lái)(lai)汽車、北(bei)汽新能源、吉(ji)利集糰的高度認(rèn)可(ke)，形成(cheng)了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。在燃(ran)油車業(yè)(ye)務(wù)領域，公司主要(yao)客戶(hù)包括淩(líng)雲(yún)工業、富奧(ào)股份、華(huá)域汽(qi)車等知名一(yi)級(jí)(ji)汽車(che)零部件廠商。