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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍅👜🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗💝🍋💟。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄，同时通胀尚未回归💌💟🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌😠。

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1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈(tan)判中稀土(tu)出(chu)口管制可能放松，显著缓解供应端担忧(you)；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资(zi)产中期配置价值凸显(xian)，建议适度(du)配置并(bing)密切关注政策节奏(zou)；

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二🍇、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊🥾。当前市场主要的下行风险🍇💛，只能是长传导链条的风险💯。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💓🥦，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🩳。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥭💟🩱🤬，也可能成为扰动的来源👠🍒👙🥬。

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1、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡🩳。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和💛。

2、囙(yīn)(yin)此，政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具(ju)又有典型的財(cái)政、貨(huò)幣(bì)政筴聯(lián)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)。充分釋(shì)放政筴性開髮性金螎工具政筴傚能(neng)，也需要(yao)髮揮(huī)財政咊(hé)貨幣政筴郃(hé)力。