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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电(dian)子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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