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6月18日至19日，陆(lu)家嘴论坛即将举行，期间将发布若(ruo)干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地(di)节奏。短期(qi)内(nei)，A股市场大概率(lv)维持震荡行情，重点把(ba)握结构性机会。长期来看(kan)，外部不(bu)确定性加大仍将(jiang)是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望(wang)展现较强韧性。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🩱🤍👝🩰。分细分领域来看🍊🧄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💋💓💗😻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞，而零部件板块的开支持续上行🌽🍊🤍，供需格局进一步变差🥻。此次整车环节向中上游零部件的让利🥔🍇👘👙，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜👗💔，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🎒🥒🍅，预计会逐步延续回暖态势🎒。

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杨超认为(wei)，中长期来看，若稳增长政策(ce)加码(ma)带动(dong)经济数据改善，A股盈利(li)预期修复或驱动AH股溢价反(fan)弹。港(gang)股在流动性宽松(song)、国际资(zi)本再配置及中概股(gu)回归等(deng)因素(su)支撑下，估值修(xiu)复动(dong)能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化(hua)及A股机构化进程加速，溢价中(zhong)枢(shu)有望系统性降(jiang)低。

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1、5月29日，三一国(guo)际公布2025年第(di)一季度经营数据，业绩整体表现符合公司管(guan)理层预期。三一国(guo)际第一季度实现主营业务收入58.8亿元，同比增长14.6%，归母净利润6.35亿元，同比增长23.2%。

2、今年一季度公司實(shí)(shi)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一(yi)季度，公司實現營(yíng)業收(shou)入3.14億(yì)元，歸(guī)屬(shu)于上市公司股(gu)東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市公司(si)股(gu)東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)(xian)示公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改善。