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美(mei)国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊(jing)人地相似——2018年加(jia)拿大主(zhu)办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特(te)鲁多。如(ru)今渥太(tai)华大学国际(ji)事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关(guan)系(xi)的谨(jin)慎态度。

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澎湃新闻搜集了(le)10家券商的观点，大部分券商认为，中东冲(chong)突对中国资产的实际影响有限，内因才是市场(chang)走势的主(zhu)要(yao)矛盾。中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式(shi)上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。

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1、在 6 月 12 日向客户(hu)发(fa)布的报(bao)告中，Subramanian表(biao)示，标普 500 指数的(de)预期市(shi)盈率为(wei) 21 倍，比其历(li)史平均水平高出约 35%，而且在美(mei)银所监测的全部 20 种估(gu)值指标中，该指数看起来都处(chu)于(yu)过高价位。但她提醒称，不应仅依据(ju)历史数据进行比(bi)较，因为这些数据忽略了该指数大幅(fu)演变的(de)情况(kuang)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。