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当然💕🍑🍉，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）🍒💖👜🍓💗，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看💟💕💖🥭🥒，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势😠。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🍑。反观看目前情况👞🧅🧄👡😡，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部🩰，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🍏🥬，政策大概率将在年中加码）🥝💛，社会融资总量和M1作为经济的先行指标💞🍉，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🍈😻，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他🍋🍉🩳。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资(zi)加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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