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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰🥭🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇🥒🩲🥒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💔🥭🎒🍒，其次是汽车电子电气系统🥕、轮胎轮毂😠👡🍍💗💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦💓🍑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅💗🥥💞，供需格局进一步变差🥑💗🥝🎒🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利💔🥔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥦，意味着积极信号🍏🍎🥑🥦，板块一度反弹😡🥾🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠💛🥾，预计会逐步延续回暖态势🩲🥝🍈。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好(hao)有所下降。截至(zhi)周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周(zhou)涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是(shi)决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向(xiang)机会。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🍇，2023年骤降至15.4%👄💋🧡👄，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍎；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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企业的(de)传承不仅关系(xi)到家族财富的延续，更影响着企(qi)业在激烈市(shi)场竞争中(zhong)的战略布局与(yu)创新发展。近年来，随着(zhe)市场环(huan)境变(bian)化、政策调(diao)整以及技术(shu)革新，医药行业面临着诸(zhu)多(duo)挑战与机遇。这(zhe)非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上(shang)，是否具(ju)备敏锐的市场洞察力和创新(xin)能力，推动企业转型升级。

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1、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于(yu)4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核(he)心PPI同比 3.0%，创(chuang)下2024年8月以来的(de)最低水(shui)平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面(mian)对(dui)美债发行压力，特朗普再次敦促(cu)美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预(yu)期之内，市场更加(jia)关注美联储关于下半年通胀和货币政(zheng)策表态。国内方(fang)面，中(zhong)国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅(fu)扩大至3.3%；中国5月(yue)按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

2、本周五（6月13日）盘中，银行(xing)指数再创历史最高的7237.72点(dian)，年(nian)内上涨11.66%，去(qu)年以来累计上涨61.4%，较2015年最高(gao)点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领域。