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《金融时报》周日报道称🥔🍄，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示🌽👝，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中(zhong)樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準(zhun)判斷(duàn)(duan)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我(wo)們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻(zhi)能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的(de)風險，比如中期資産(chǎn)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期(qi)。這(zhe)種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持(chi)低位，A股供需格跼(ju)改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)(jing)爭視(shì)角下，美(mei)國經(jing)濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産(chan)的影響(xiǎng)昰中(zhong)性的。