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（本文由上海久(jiu)诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律(lv)师(shi)执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代(dai)理近两百只股票的投(tou)资者胜诉(su)或调解获(huo)赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只(zhi)股票的索赔案件，部分也已有胜诉(su)以及(ji)调(diao)解获赔(pei)先(xian)例。执业(ye)证号：13101200810965495）

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%💛。

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行业配置：维持哑铃配置思路💘🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业🍋💯，既可以延续其分红表现👢🥭💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋👙🍇💛、公路；补贴政策推动下🎒🍓💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞。②改善视角下🩳👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛💛🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒🍓👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥥🥾😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻👗👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、此前🍒🩲😡，欧洲央行行长拉加德表示🩲，她认为欧洲正接近本轮货币政策周期的终点。且考虑到当前政策路径的合理性，欧洲处于一个有利的位置👜💝。

2、6月13日，人(ren)力資源咊(hé)社(she)會(huì)保障部(bu)公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年(nian)金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。