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具体来看💓🍌,饮料乳品受益于旺季消费回暖👿,生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥝💟,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼🧄,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长,4🩲👅🥒、5月家具零售同比增速均超20%🍒🥝,主要受益于国补政策提振🥻,智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💕🩳🧄,供给端企业持续降费提效💌,盈利有望修复🥦。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😈、外需放缓之下或有承压,对业绩形成一定拖累👡。此外受益于金价上涨👗🧅😈🍇,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥬💋🥿🌽;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上,预计中报饰品👿、美容护理部分领域增速有望改善 👚👄🌽。
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2、6🍈、市场展望:下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企👗、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制,但市场也同时存在出口政策进一步放松💕、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🥾💗,但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素,市场面临的不确定性更高🥥。倘若出口政策出现超预期松动,则尿素期货🩳🥿🩱🤬🍍、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧,亦或是全球地缘政治影响不再,则尿素市场将回归国内供需主导,价格也将持续承压。
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