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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🎒🥒🥭🍈😡，议员们 —— 主要是民主党人🩱😻，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🌽👝。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的(de)關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)(qiang)的代錶性(xing)。港股正在成爲(wei)第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共(gong)振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類資金(jin)的交集。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看😠，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润💗👜，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资👞💖🩱👅，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场🩰🥿💋，“对于企业而言👡💝👚👢，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情💝💘👜。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益👛🌽😈，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地(di)缘(yuan)政治风(feng)险溢价——目前原(yuan)油(you)价格略高于70美元。这(zhe)意味着市场已对“最坏情(qing)境(jing)”给出(chu)了7%的概率定价，该(gai)情境下油价将呈现指数级而非线(xian)性上涨，对(dui)供应端(duan)的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报(bao)还认为，当前市(shi)场焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍尔木兹(zi)海(hai)峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性(xing)反应——这些(xie)国家贡献了全(quan)球三分之一的石油产量。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股(gu)投(tou)资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高(gao)外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价(jia)下行(xing)，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于(yu)没有(you)外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图(tu)表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率(lv)仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、本周，地(di)缘政治冲突升级带动市(shi)场风险(xian)偏好有(you)所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指(zhi)数(shu)、深证成指本周(zhou)双(shuang)双收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在(zai)业内机(ji)构看来，短期事件引发(fa)的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决(jue)定市(shi)场走势的主要因素，后(hou)续看好(hao)泛科技方向机会。