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美国需求面临不确定性🍉👿，关税风险或逐步体现👄🥭。根据美国密歇根大学数据🤬🥔🤬，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👢。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后💟🍊👝🥻，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💖👙🥻💔，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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6月初，北京遊(yóu)客李濤(tāo)(tao)、謝(xiè)金蘤(huā)伕(fū)婦(fù)結(jié)束了難(nán)忘的中亞(yà)之(zhi)旅：“我們(men)已遊(you)覽(lǎn)(lan)過(guò)四五十箇(gè)國(guó)傢(jiā)，一直對(duì)神祕(mì)的中亞(ya)充滿(mǎn)期待。此行我們感受到了中亞湻(chún)樸(pǔ)的民風(fēng)、壯美的自然風光咊(hé)獨(dú)特的人文風情。中(zhong)亞昰(shì)很值(zhi)得去的旅遊目的地。”

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数据显示，2025年第(di)一季度，中(zhong)国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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负责人：我们致力于行业竞合共生💝。核心战略是前瞻性调适资源投入（如BC技术）🥝🍄，动态平衡生态共建与内生发展。坚信市场机制与政策协同将铸就繁荣韧性，但当下的核心要义，是在动态平衡中持续淬炼产品力。

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1、恒生科技指数(shu)当前估值(zhi)水(shui)平处(chu)于历(li)史低位(wei)，具备(bei)较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港(gang)元，创下近四年新高(gao)，市场流动性(xing)得到明显改善。

2、六、国内市(shi)场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转(zhuan)，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机制首次(ci)会议(yi)。双方就(jiu)落实两国元首6月5日通话重(zhong)要共识和巩固日内瓦经(jing)贸会(hui)谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提(ti)振，郑棉期价重心小幅上移，行(xing)情回暖情况下，下(xia)游询价采购意愿也有一定(ding)增加，对棉价有一定支撑。基本面(mian)来看，当前陈棉库存持续下(xia)降，工商业库存合计约440万(wan)吨，较去(qu)年同期下降约26万(wan)吨，位于近年来同期低位水(shui)平。下游纺织(zhi)企业开机负(fu)荷周(zhou)环比增加，部分原因是需(xu)求有小幅(fu)转暖，另外还有(you)部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆(lu)续恢复。库存端(duan)，下游纺织企业(ye)库存水平也在持续累积，库存压力仍在(zai)。另一方面看，织厂原材料库存储(chu)备处于近年(nian)来同期(qi)低位水(shui)平，后续或有补库动作。新棉方面，依(yi)据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预(yu)期，棉花消费难有明显提振，供需格(ge)局仍较为宽松。综合来看，不论(lun)是当前国内基本面还是新年度国(guo)内棉花供需预期来看，驱动(dong)力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。