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本周企业财报较少👜👜🎒，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🍊🍍💕🧅🩳、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🍉🍋。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍑😡👿，是基准判断。这个判断有什么下行风险🩰？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩱，比如财政、货币🥭👜👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🤬🥭👛，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💌🍎。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥿🧄，强化全球衰退预期。这种情况下👅🥾💔💖，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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报告期内，公司实(shi)现营业(ye)收入5.99亿(yi)元(yuan)，同比增长155.52%；归属于上(shang)市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元(yuan)，同比增长1，828.48%。报告期末，公(gong)司归属于上市公司股(gu)东的净资产为0.87亿元(yuan)，同比增长(zhang)930.83%。公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%，公司2024年(nian)度不管是营业收入、净利润还是净资产等均出(chu)现较大幅(fu)度的增长，为后续业务的开展提(ti)供了坚实(shi)的(de)基础。2025年一季度，公司(si)实(shi)现营业收入3.13亿元，归属于上(shang)市公司股东净利(li)润(run)1.25亿元，归属于上市公司股东净资(zi)产2.12亿元，公司各项财(cai)务指标在持续改善。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥥🌽🍋🤬、等待Beta”的投资策略应对。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示(shi)：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不(bu)明朗咊(hé)(he)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)的具(ju)體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投(tou)資推薦(jiàn)依據(jù)。

2、另外(wai)，今年以(yi)来已(yi)有12只FOF清盘，其中偏(pian)债FOF、养老目标(biao)FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡混合FOF。这(zhe)12只FOF中，均因基(ji)金资产净值低于合同限制而清盘，其(qi)中7只发起(qi)式FOF未过三年规模大考。