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2、维持(chi)年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。