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但从单周（6.9~6.13）表现看🤬👡，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高，其标的指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周！

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影(ying)響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)調(diào)(diao)。金(jin)螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)震盪(dàng)走(zou)低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停(ting)，兆日科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股(gu)份等跌超6%。

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本周👢👘，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💋🍑。截至周五收盘💞😡🧄，上证指数🍑😈👛、深证成指本周双双收跌💝👚🥕👘，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥿👜，后续看好泛科技方向机会。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高😻🍇，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息😻。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👅，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍓👡🍉👜。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🩳、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🍈👝🤍，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍒🍊，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资💗。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🍑💝👅。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程。