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1、需求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面🩲，短流程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍👡🩰💯🧅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻🍋🥾👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🥕。②改善视角下🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛🍏👗👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑🧄🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力💕👘、半导体设备🥦🍅🥬、芯片）👙🥥、信息化（数据库💋👛🥦💘🥒、操作系统）🍊👘💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）👘🩰。