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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💖👢、各类主题机会活跃💕🤬😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛😈👙👙💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬🌽💯，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙🩰，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍒🍋，执业未勤勉尽责🧡💘😡💘🥒，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👗🎒🥑。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🍒👠🎒；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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