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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级(ji)为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲(chong)击引发的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修复过后(hou)，内因(yin)仍是(shi)决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上，中(zhong)美谈判结果落地、国内经济(ji)平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现(xian)之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善(shan)预期的科技成长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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2025 年(nian)以来大盘的(de)两(liang)轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修(xiu)复市场预期，外部(bu)方面中美关税(shui)边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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近期英国经济数(shu)据持续走(zou)弱，在(zai)增税措施与美国贸(mao)易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验。本周周四英国央(yang)行货币政(zheng)策委员会将召开议息会议，市场普(pu)遍预期该央行(xing)将维持基准利率在4.25%不变，但政策(ce)转向的信号已愈发明显(xian)。

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1、他还表示，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少🩲👛，导致飞机短缺1500至2000架。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三(san)个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。