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对于以伊冲突影响🍏，我们认为： 1）美股🩰🧅、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💕👿，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧡🧡🍇。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💔，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍆🩳，关注两个变量对油价的推动👗👙💓🩲。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥦👄🩳。

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一键配置吃喝板块核心资产👛💋🍑，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🥝，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍋🍄，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥻🍇🥥🥒、伊利股份👚🍍🥑、海天味业等🌽👄🥒。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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特朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复💝。两国一直在相互攻击🩱，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰🍏。伊朗则发射了数批无人机和导弹👠👝。

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1、在服务新质生产力发展的新征程中👙👙🍉，上交所股票市场为科技创新与产业创新融合提供强大资本支持，促进“科技—产业—资本”良性循环🥻🥭。以科创板为例🎒👿💌，目前已支持588家科创企业上市，IPO募资额超9200亿元👗👿，再融资募资额超1800亿元，合计支持资金超万亿元💕。资本支持下，科创板公司创新投入不断加大，板块年均研发强度保持在10%以上🧡，持续大幅领先其他板块，累计形成发明专利超12万项，为产业创新发展提供基础支撑💖💞🤍。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影响下，我们预(yu)计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我(wo)们看好模型端和应用端的持续催化，推动(dong)端侧AI硬(ying)件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统(tong)边缘计(ji)算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理(li)架构带来推理性能的优化、成本的下降(jiang)，推动推(tui)理需求的大幅(fu)提升(sheng)，我们看好中(zhong)小模型(xing)的产品化和应用创新带(dai)来推理算(suan)力的指数(shu)级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态的投入，我们(men)认为AI算力需求仍保持强劲。