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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝👡👛。而在21年春节后🥑🎒🍌，核心资产泡沫破灭👚😠🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄👝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽，万得全A全年上涨9%💕👿🍍，结构上电力设备领涨👿，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛🍍💟，同样涨幅居前🥬👝🧄💌，AH溢价指数从130升至149👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓👞🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💞🥿👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻💯👛👜。当前来看🍅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧄，但短期概率不大👠。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛💓🧄🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🍏。

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2、申万一级行业指数中，有色金属🥻🩰、石油石化行业涨幅居前，均超过3%💗💕👘🩲；农林牧渔🩲👠🍋、传媒👠、医药生物🍅💓🥾、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🤬。