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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场，将大量资源投向营销端🍋👜💔，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时🩳🍋👠👘，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上🍉🍆，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值，可从市场拓展、竞争力塑造👢、风险防控方面💝😡，全方位推动行业高质量发展。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高💖🍄🍅🍏，占市场成交量超过7.2%💟🍍🍋、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右）👢🥻🥾💝，仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日🥥💔，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位🥬，与数次高点相比仍是不低的水平。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未(wei)看到数据中心建设放(fang)缓的迹象(xiang)，对(dui)商用暖通全年收(shou)入增速预(yu)期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型(xing)大量(liang)出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧(ou)洲热泵迎(ying)来(lai)温和(he)改善，对相关公司业绩的拖(tuo)累将减小。

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“与此同时也要(yao)看到，‘创新链产业链(lian)资金链人才链的高效融合’仍有改革发力(li)的空(kong)间，部(bu)分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰(jie)表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改(gai)革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出(chu)了针对性改(gai)革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我们(men)，当中国资(zi)产的长期重估已经(jing)成为(wei)一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法(fa)案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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