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製造(zao)業(yè)(ye)與(yǔ)貿(mào)(mao)易：下半年或進(jìn)(jin)入去庫(kù)存週期，經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力可能加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商(shang)品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短(duan)期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國(guo)（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑(pao)區(qū)域。進入(ru)下半年(nian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dong)盟對(duì)美(mei)貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)(tong)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生(sheng)産(chǎn)(chan)放(fang)緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消(xiao)化完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎(shen)，外部環(huán)(huan)境變(biàn)化與製(zhi)造業結(jie)構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長，后續需關(guān)註貿易談(tán)(tan)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政、货币政策联动效应。充分释放政策性开发性(xing)金融工具政(zheng)策(ce)效能(neng)，也需要发挥财政和货币政策合力。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构(gou)投资者占比(bi)更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投(tou)资(zi)者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相(xiang)比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更(geng)便(bian)利，因此在外资加速流(liu)入中国权(quan)益(yi)市场时(shi)，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特(te)朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中(zhong)国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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由于(yu)本周中东(dong)地(di)缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另(ling)有(you)24%的受访者认为“国内外经济数据”也将(jiang)产生重(zhong)大(da)影响(xiang)。

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1、然而🥥，宽基指数产品也未能幸免💔😡👛。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强🧡、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接🍈🧅😡，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市💋🍇🍊🍊，产品运作尚不足一年🥦👠，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录😈🍓。

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