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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本重(zhong)心下(xia)調(diào)，西(xi)南電價(jià)優(yōu)惠落地(di)，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅(gui)重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多(duo)晶硅增(zeng)減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠(chang)傢大(da)槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南少量(liang)廠傢有增産(chan)計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低(di)品混包硅(gui)料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅(gui)庫(kù)存週轉(zhuan)延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持續降價態勢(shì)難(nán)以避(bi)免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)(tou)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反(fan)彈(dàn)動(dòng)(dong)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

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中东局势升级消息频传🥬，国防军工板块关注度飙升👗💖🍑🩲，午后强劲走高👡💯🥦🥬！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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4月的贸易战再次提醒我们😡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍑，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💞👜🍈。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😈，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👅🥻🥭。今年2月以来👿🍈💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍊。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🤍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥿💛🎒。

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2、中国与(yu)东(dong)盟的贸易结构正(zheng)经(jing)历深刻升级——制造业(ye)产(chan)品占比双(shuang)向提升，技术类商品流动加(jia)速，中国跃升为东盟工业品重要(yao)进(jin)口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但(dan)重要的是(shi)要理解，长期来看如何释放地区发展潜(qian)力(li)，可以采取哪些关(guan)键(jian)行动。比如(ru)，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟(meng)与中日韩的规模优势(shi)转化为系统韧性。