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东兴证券指出🍈，我国化工行业景气有望底部回暖🍋，行业供需格局预期改善。2025年上半年💟🥕🍎，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍏💞🌽🍉，但目前全球能源类成本已从高位回落👡🍎👅👄，同时，从供给💛💞、需求💗、库存角度看🥦👡💟，行业已出现积极变化。综合来看💛💋🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🍅💟💓💛，净利润为1822.46万元🍎🍍；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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