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本周五（6月13日）盘中💝💝😠，银行指数再创历史最高的7237.72点💓，年内上涨11.66%👄💟，去年以来累计上涨61.4%🩰💘，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👜。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面，官方已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼💟🌽🍊，不过后者已决定不出席👝🍏。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、此外，还将(jiang)公布(bu) 5 月房屋(wu)开工和(he)工业生产报告。美联储(chu)周二的生(sheng)产报告(gao)预计将显(xian)示制造(zao)业产出连续第(di)二个月(yue)下降，因为工厂正在应(ying)对贸易政策带来的不确定性。