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应共和党人(ren)的要求，以当(dang)前政策为基准(zhun)估算(suan)，该参议院法(fa)案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美元(yuan)。该党的(de)议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳(na)德・特(te)朗普 2017 年的所得税减免政策(ce)，并将其成本计为零(ling)。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)(lai)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴(hui)陞。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👞，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🤍。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥑🍊👚，一季度宏观预期偏正面🍉💞🍒💔，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍄💖🩲，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥻👘🥑🍇，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👙🧅🥦。供需基本面来看👙👅，铜矿上半年维持偏紧格局😠👛🍒💞，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👚👡🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💯👿，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞🥑🥦🩰，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍑🌽🍉，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👚🌽👙🍌。

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1、操作层面💕💔💓，中期维度下（7-8月份）🍍🍋🥬💟👘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩲。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👅🍆，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍊💝👘💯🥾。展望7月🥝🥾😻，在市场风险偏好整体改善情形下🍄，融资资金或有望继续活跃👚😻👠🥾。