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► 私人信用持续收(shou)缩+政策(ce)“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱(qian)不(bu)够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了(le)私(si)人部门主动加(jia)杠(gang)杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是(shi)提(ti)高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡(lv)次(ci)冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且(qie)政策“有(you)所保留(liu)”，使(shi)得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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1、6月国际原油价格上行🥬，化工产品价格指数上行👞💝。截至6月27日🍉😈💗🥬，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥝。截至6月27日🍒🥥💘，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🎒。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩳🥒👢🥔，其中甲醇👄🥝👞、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👢、天然橡胶等价格下跌。

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