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再次提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股已成爲(wèi)中國(guó)(guo)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股(gu)已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股(gu)互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港(gang)股正在成爲第一箇(gè)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代(dai)錶性市場。2. 港股(gu)國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類(lei)資金的交集。

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下跌中的回落：美元走强🍑，外资流出🥦🍌🍎🍍🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💋👛，分别为23年和24年5-8月🍏🍑。背后原因类似🩰🍋，均为强美元之下🧅，外资加速流出中国资产🍅🥿🧄🥝😈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄🥕，跌幅更深😈😡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗👝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💯🤬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👜💯😈，美联储不断推迟降息时间🧡👢🍎👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💯👡，24年5-8月恒生指数跌-15%😻💞🥝🧡，万得全A -10%🥥💕，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠，美元短期走强概率不大👅💛👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽💝🌽。

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