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三大主线配置机会：第一，安全(quan)边(bian)际较高(gao)的资产(chan)。低估值(zhi)、高股息特性契合(he)中长期(qi)资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线(xian)快速轮动的(de)环境下，建(jian)议关注(zhu)估值(zhi)较低(di)的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需和物价也将带来一定压力，基本(ben)面叙事或再度(du)浮出水面。上半年表现尚(shang)好的(de)消费或因外贸领域的就业压力(li)而(er)放缓，上半年工业(ye)生(sheng)产价格和(he)居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届(jie)时PPI的下行压力或进一步向(xiang)CPI传(chuan)导。

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以这样的视角看待短期休整🍎，区域冲突只是触发因素🥝💕，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💞🤍💯😻，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整💖🥔🥝。

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