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2025-06-27 01:15:36 作者：刘步健

维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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